São Paulo 15 août 2020 (Thomson StreetEvents) – Transcription modifiée de la conférence téléphonique ou de la présentation des résultats de RNI Negocios Imobiliarios SA jeudi 13 août 2020 à 13h30 GMT

RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO

RNI Negócios Imobiliários S.A. – Coordinateur IR

Mesdames et messieurs, merci d'être restés là. Bienvenue à la conférence téléphonique de RNI Negócios Imobiliários pour annoncer les résultats du deuxième trimestre 2020. Aujourd'hui, nous accueillons M. Carlos Bianconi, PDG et IRO; et Felipe Rodrigues, directeur des relations avec les investisseurs.

Avant de continuer, permettez-moi de mentionner que les déclarations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de la direction de RNI et sur les informations actuellement disponibles pour la société. Ils impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses car ils se rapportent à des événements futurs et dépendent donc de circonstances qui peuvent ou non se produire. Les investisseurs doivent comprendre que les conditions économiques générales du secteur et d'autres facteurs d'exploitation pourraient affecter les performances futures de RNI et pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives.

Je voudrais maintenant donner la parole à M. Carlos Bianconi. Monsieur Bianconi, la parole est à vous, s'il vous plaît.

Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (2)

Bonjour à tous. Vous êtes tous les bienvenus à la conférence téléphonique des entreprises immobilières de RNI, une société de Rodobens. Je voudrais donc demander à Felipe de mettre la présentation à l'écran. Merci Felipe. Voyons donc d'abord les faits marquants, les principaux faits marquants pour l'entreprise pour le deuxième trimestre 2020. Nous allons donc ici parler un peu du segment Ma maison, Ma vie et SBPE.

Comme nous l'avions annoncé précédemment, la nouvelle stratégie de l'entreprise, dans l'horizontale MCMV-SBPE. Ce segment est donc de plus en plus segmenté dans les stratégies de l'entreprise avec des chiffres significatifs en termes de stratégie de génération de résultats. Alors d'abord, les lancements. Les lancements ont augmenté de 11 à 111% sur l'année, au-dessus du – si l'on compare 2020 à 2019, les ventes nettes au T2 2020, encore une fois, ce qui principalement avec MCMV malgré la pandémie, les ventes nettes ont donc atteint un sommet . Et nous avons changé notre niveau de volumes. Et j'en reparlerai plus loin.

Inventaire. L'inventaire de ce produit est donc en cours à 100%. Nous avons – et les entreprises qui ont été lancées en 2018, 2019, elles sont en construction et la plupart – en 2019 jusqu'à présent, nous commençons les travaux de construction maintenant et nous allons bientôt glisser, ce qui démontre que nous n'avons pas tous les frais de report d'un inventaire prêt.

Donc, dans l'entreprise, nous revoyons les processus et les procédures, et nous robotisons de nombreux fronts d'activités répétitives qui prennent le temps de notre back-office. Il s'agit donc d'une réduction significative plaçant l'entreprise à des niveaux beaucoup plus intéressants en termes de niveau structurel. Parlant maintenant du segment hérité que nous abandonnons dans l'entreprise, nous finalisons les ventes des stocks dont nous disposons, à savoir SBPE – SBPE vertical et lotissements. Donc, aujourd'hui, 30% de notre inventaire total est lié à cela. Parce que le SBPE vertical et le développement de logements ou les développements de logements, nous ne faisons que gérer le portefeuille d'entreprises que nous avons déjà livré. Et pour l'héritage SBPE, nous avons 2 projets en construction avec des partenaires et nous n'avons reçu que les équivalents capitaux propres. Donc, fondamentalement, c'est ce que nous avons.

Ainsi pour chaque période, vous connaîtrez la réduction de ce volume et la croissance qui sera significative des produits de la nouvelle stratégie, qui est la SBPE horizontale. Et la vente de ce segment hérité, et nous sommes en train de le régler et de réduire son importance ou son importance dans l'entreprise, et les ventes étaient toujours tirées par les ventes à l'actionnaire de contrôle, comme vous l'avez vu dans le journal et dans les minutes, et ce accéléré l'arrêt du segment.

Donc ce que vous pouvez voir ici sur les faits saillants, donc les mouvements de l'entreprise. Il y a donc une croissance du MCMV et du SBPE horizontal dans les régions où nous commençons à nous concentrer sur l'agro-industrie. Et l'agro-business s'est montré très résilient face à la pandémie et au MCMV, produit SBPE horizontal, ce qui est très bien. Et plus loin, nous allons donner plus de détails. Et maintenant, Felipe en parlera. Felipe, s'il vous plaît, vous pouvez commencer. Vous pouvez continuer la présentation.

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Felipe Rodrigues, RNI Negócios Imobiliários S.A. – Coordinateur IR (3)

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D'accord. Bonjour à tous. Merci d'avoir participé. Je vais donc commencer à parler de nos résultats opérationnels pour le deuxième trimestre de RNI. Alors avant de parler des résultats en eux-mêmes, il faut toujours se souvenir des actions ou de l'entreprise pour lesquelles RNI a choisi ces produits dans les régions, les régions où l'agro-industrie, donc les villes se sont concentrées sur l'agro-industrie en dehors des grands centres urbains du Brésil. Et donc à cause de l'agro-industrie, ils ont un meilleur développement que le reste du pays. Et il y a aussi des régions où le groupe Rodobens a construit sa marque.

Il y a donc 3 photos ici des développements. Chacun est en place, donc le MCMV vertical à Goiânia, le MCMV horizontal à Ourinhos et Várzea Grande est un SBPE horizontal. Ce sont les 3 principaux produits de notre stratégie. Les SBPE verticaux et les lotissements ne font plus partie de notre portefeuille de produits. Nous n'avons qu'un héritage. Et nous pensons que nous vendrons l'inventaire avant la fin de l'année. La verticale, nous allons avoir un partenaire. Les lancements futurs ne serviront donc qu'à monétiser l'héritage.

Maintenant, sur la diapositive 7, vous avez des informations économiques, justifiant pourquoi nous avons choisi. Donc l'agro-industrie au Brésil, le PIB de l'agro-industrie a dépassé le PIB brésilien l'année dernière et cette année aussi. Il représente 21% du PIB brésilien, donc les régions qui se sont avérées avoir un développement ou une performance économique plus forte que le reste du pays. De plus, avec la réduction du taux d'intérêt de 2%, cela va favoriser nos SBPE et nos produits hérités.

Cependant, cela va pousser le gouvernement à ramener les tarifs MCMV à – et les changements vont réduire les tarifs afin que nous ayons accès à un éventail beaucoup plus large de clients. Et avec tous ces facteurs régionaux, ils nous rendent encore plus enthousiastes et confiants dans la stratégie commerciale que nous avons adoptée depuis 2018.

Maintenant, sur la diapositive n ° 8, vous pouvez voir les lancements de la période. Nous avons lancé 150 millions de BRL dans le PSV. Nous avons Nova Jaçanã et Estação RNI, et nous n'allons plus rien lancer dans la ville de São Paulo. C'est un nouveau domaine. Nous l'avons approuvé très rapidement, ainsi que l'étude de marché. Mais nous n'avons pas l'intention d'avoir des opérations dans les capitales. Nous avons donc lancé 215 millions de BRL avec une augmentation par rapport au T1 '19. Ce lancement est donc 100% numérique ou virtuel. São Paulo, nous avons lancé en avril lors du verrouillage dans la ville de São Paulo. Et les ventes ont été très bonnes en raison de notre succès dans un canal de vente numérique. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive 9, les clients peuvent avoir accès à l'appartement sans quitter leur domicile. Ils peuvent faire une visite virtuelle. C'est très bien. Ça a l'air très joli. Et nous avons travaillé intensément avec (inaudible) intensément pour essayer de trouver la digitalisation de nos opérations commerciales. Et avec la pandémie, cela a été mis à l'épreuve.

Et puis nous avons pu faire tout le processus de vente pour qu'il se déroule numériquement depuis la génération du commercial principal et des courtiers et la signature des contrats, le client peut le faire numériquement. Pendant la pandémie, nous avons offert des avantages à nos clients s'ils – si nous pouvions faire la vente de bout en bout numériquement ou virtuellement, et cela a beaucoup favorisé le marché numérique. Et maintenant, juste pour finaliser et parler de la maquette numérique, il est important de le souligner car dans le MCMV et le SBPE horizontal, qui sont les métiers de base de l'entreprise, nous avons eu une performance surprenante. Nous avons renouvelé notre pic de ventes au cours du trimestre de pandémie. Nous avons donc lancé et vendu fortement uniquement avec MCMV. Nous avons lancé dans la première moitié de l'année plus que toute l'année 2019.

Moi et l'ensemble du marché, nous sommes tous très sceptiques quant à ce qui s'est passé pour ceux qui ont un canal de vente numérique optimisé comme RNI. Cela a très bien fonctionné. Alors aujourd'hui, ce sont les principales plateformes sur lesquelles nous utilisons Salesforce et Adobe Campaign. Grâce à Salesforce, nous sommes très rapides en termes de fourniture de services, de rapports, de données en temps réel, d'automatisation des tâches. Le système est intégré à la gestion des leads. Cette augmentation des ventes a été très affirmée dans les ventes pour chaque profil de client différent avec chaque fonctionnalité. Et différents clients veulent être contactés ou traités de différentes manières de manière unique.

Et nous avons renforcé Salesforce pour qu'elle fonctionne. Alors Adobe, nous avons des règles de communication automatiques, les envois d'e-mails et de SMS sont intégrés. Ainsi, avec le savoir-faire de notre équipe commerciale sur le marché MCMV, cela a généré un résultat opérationnel très solide et très solide au deuxième trimestre. C'est donc la personnalité de qui achète nos propriétés. Ce sont les profils.

Donc, MCMV horizontal, donc les plus jeunes de 20 à 23 ans, ils quittent juste la maison de leurs parents ou ils payaient un loyer. Donc SBPE horizontal, les gens ont un revenu légèrement plus élevé. Ils sont mariés. C'est donc une amélioration de leur logement. Mais ce sont les gens qui achètent nos propriétés pendant la pandémie dans un scénario d'incertitude. Cela nous rend donc plus confiants, car à des moments d'incertitude aussi grande, une fois le cloud terminé, nous pouvons – il y a encore plus de demande à atteindre car nous établissons des records en MCMV pour un très mauvais scénario.

Je pense donc que la performance opérationnelle sera encore meilleure à l'avenir, et cela se reflète dans les ventes de l'entreprise. Donc, les ventes nettes, 168 millions de BRL, il y avait donc des ventes qui étaient censées être faites à l'avenir, et elles ont été avancées, mais nous avons réalisé des ventes supérieures à 100 millions de BRL. Et si l'on regarde le premier semestre dans son ensemble, donc 1H '20 a déjà dépassé toute l'année 2019. On brise les paradigmes malgré la pandémie.

Et maintenant, on parle d'inventaire. Aujourd'hui, l'inventaire est de 648 millions de BRL. Cela nous a aidés à réduire l'inventaire par rapport au premier trimestre. Aujourd'hui, les stocks, 2/3 correspondent au MCMV. L'inventaire – nous – SBPE est donc assez récent. Nous allons le réduire de plus en plus. L'inventaire dans son ensemble est donc nouveau. 80% de celui-ci a été lancé en 2018 avec notre nouvelle stratégie, 94% est en cours. Ainsi, le volume de livraisons plus élevé sera à partir de 2022. Et l'essentiel est lié à la nouvelle stratégie de l'entreprise, la stratégie MCMV que nous avons lancée en 2018.

Et enfin, fermer notre partie opérationnelle. Voici donc notre banque foncière. Et encore une fois, les régions d'opération sont nos régions cibles. Donc, la région agro-industrielle de l'intérieur de São Paulo. Et nous retournons dans le sud du pays. Nous y allions dans le passé et nous y retournons. C'est une région qui – où nous opérions auparavant, et nous le savons bien, nous avons donc fermé la banque foncière au deuxième trimestre à 7 milliards de BRL, plus – 2 milliards de BRL de plus qu'au premier trimestre 2020, donc 900 millions de BRL ont été acquis et BRL 1,1 milliard sont des options. Sur les 2 milliards de BRL qui ont été ajoutés, il n'y a pas de décaissement en espèces. Et s'il y en a, c'est négligeable. C'est – la stratégie de l'entreprise est de ne pas avoir de décaissement en espèces pour acquérir nos terres là-bas. La plupart se font par échange.

Maintenant en termes de résultats financiers et d'ouverture de nos comptes consolidés, nous avons donc eu des ventes agressives de produits finis. Ainsi, le revenu net a doublé avec un gain de volume dans la marge brute, et quels sont les points forts négatifs de notre performance. Nous avions donc un revenu plus élevé. Et même ainsi, nous étions perdus pour 2 raisons. RNI a réservé des provisions très conservatrices en raison de la pandémie. Nous avons donc examiné nos portefeuilles, et nous avons décidé de constituer des provisions pour pertes. Et la rotation du portefeuille. Alors revendre pour assainir le portefeuille pour continuer dans ce segment et ce développement urbain entraîne des revenus financiers très intenses. Et il y a de nombreuses annulations.

Il s'agit donc d'un mouvement ou d'un événement ponctuel, car ce mouvement de développement urbain sort de l'inventaire, il découle de notre résultat net. Il y a donc une tendance positive. L'opération génère un résultat positif, impacté uniquement par un résultat financier ponctuel. Ainsi, à mesure que l'héritage est réglé et que l'inventaire se termine et que les segments MCMV restent dans notre portefeuille, ils fournissent des bénéfices à l'entreprise. Donc – et c'est très clair. Et en termes de marge nette, et en 2013, 2019, quand nous ne fonctionnions qu'avec My Home, My Life, c'est donc un segment que nous n'opérons plus, mais les nouveaux produits, et nous n'avons pas commencé, donc My Le produit Home, My Life ne se reflète pas encore dans nos performances et dans nos résultats, surtout cette année où nous avons reporté les lancements et le début de la construction.

Cela nous a donc poussé à reporter nos revenus au T3, T4 en raison de la pandémie. Mais comme je l'ai dit, dans les prochains trimestres, cela va diminuer. Cela va être atténué. Les impacts vont être absorbés et nous allons à nouveau être rentables. Et cette diapositive est une preuve ou prouve ce que j'ai dit en termes de résultats de l'arriéré. Comme on le voit, la marge du carnet de commandes est passée de 118 à 143, ce qui signifie qu'une fois que la construction évoluera, le chiffre d'affaires aura une marge de 30%, ce qui est une marge supérieure à ce que nous avons aujourd'hui. La marge d'arriéré est donc exactement ce à quoi nous devons nous attendre. Si vous regardez la marge brute aujourd'hui, c'est la marge de carnet de commandes que nous avions il y a un an.

Et c'est donc notre dernière diapositive avec les dettes et les créances. RNI a donc clôturé avec 91 millions de BRL en espèces. Et ce trimestre, nous avons consommé 11 millions de BRL en espèces et RNI avait consommé 40 millions de BRL en espèces chaque trimestre. Et ce trimestre, nous avons réduit la consommation de trésorerie à seulement 11 millions de BRL. Si le paiement de la participation, qui va être – intervient sous peu, il y aurait une réduction de trésorerie de 14 millions de BRL. Mais il est important que la consommation de liquidités diminue. Et maintenant, avec les transferts que nous allons avoir pour MCMV, nous espérons compenser une trésorerie neutralisée cette année pour générer des liquidités l'année prochaine et désendetter l'entreprise car l'opération MCMV est une opération à faible effet de levier avec un effet de levier nul car elle la transfère avant la construction. La dette et l'effet de levier seront donc de 0. Et c'est là que se dirige l'effet de levier RNI.

Nous avons donc réglé 25 millions de BRL de la dette et nous avons pris 3 dettes, 50 millions de BRL CCB au début de la pandémie. Parce que nous voulions être très conservateurs, nous avons réglé et publié des ventes quotidiennes. C'était en avril 40 millions de BRL. Et enfin, le CCB de 4 millions de BRL que nous avons acquis pour acheter des quotas de SBPE à Goiânia que nous allons lancer en août ou septembre.

Voici donc les données financières de l'entreprise. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Je tiens à vous remercier encore une fois. Et je suis disponible pour toute question que vous pourriez avoir dans le canal des relations avec les investisseurs, WhatsApp, téléphone, Twitter. Et maintenant, je donne la parole à Bianconi pour qu'il donne le message final.

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (4)

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Merci Felipe. Eh bien, résumons donc nos métiers des métiers de l'immobilier RNI. La conclusion est que nous avons une évolution positive, bien au-dessus de la croissance habituelle du marché ou de cette industrie. Le business model, comme Felipe l'a démontré à travers le canal digital à travers le travail à travers des plateformes très bien formatées, et en particulier les régions où nous opérons, nous pouvons déjà voir que nous sommes détachés en termes de volume d'affaires si bien qu'à la fin du T2, et au début du troisième trimestre également, nous avons des volumes en croissance par rapport à 2019 et les années précédentes.

Donc en termes de lancements, la croissance a été de 111% supérieure à la moyenne. Nos ventes, l'historique des ventes de MCMV et de SBPE H en hausse de 98% par rapport au premier semestre 19, ce qui signifie que nous sommes déjà au-dessus du premier semestre de l'inventaire de l'année dernière. 100% en cours. Nous parlons donc d'argent gelé, donc notre banque foncière est de 5,9 milliards, 152 au-dessus de juin 2019, et c'est principalement un objectif de la société à la banque foncière pour créer une base de référence pour les lancements et les projets à lancer au cours des prochaines années, surtout en 2020, au second semestre. Et la rentabilité, la marge brute ajustée suit les nouveaux paramètres de la stratégie, est de 28%, 33%.

Nous avons donc nos revenus non gagnés. Nous sommes 30,3. Cela signifie donc que nous parvenons à y arriver, et nous avons l'intention de dépasser ces niveaux. Voici donc l'évolution du produit, MCMV.

Parlons maintenant un peu des produits à faible revenu. Alors j'appelle habituellement. Ce n'est même pas un faible revenu. Nous voyons donc un segment de fusion du Brésil. Ils achètent donc leur première maison ou cherchent une mise à niveau des SBPE horizontales. La première unité, il y a aussi une mise à niveau. Ils payaient un loyer et ils commencent à payer des acomptes provisionnels pour leur propre maison. C'est donc là que nous nous développons le plus, ce qui, combiné aux régions cibles de RNI, et nous sommes très liés à l'agro-industrie au Brésil.

Nous parlons donc ici du nord du Paraná, du sud du Minas Gerais, de l'intérieur de l'État de São Paulo, du Mato Grosso, du Mato Grosso do Sul et Goiás et du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina. Donc dans le partage, où nous avons notre produit principal où nous avons mené des recherches, et ils sont familiers, ils connaissent nos produits. Ils connaissent le MCMV et le développement immobilier horizontal. Nous avons identifié de très fortes opportunités pour développer l'entreprise. C'est ce que nous faisons. Nous l'avons déjà commencé. Et nous vendons également notre inventaire.

Parlons maintenant un peu plus de la performance de nos ventes numériques. C'est donc un très – nous brisons les paradigmes. Nous imaginons que nous pourrions développer ce format d'opérations de vente, mais nous l'avons fait – nous n'imaginons jamais que ce serait si perturbateur. C'était perturbateur. Et plus que cela, les clients ont accepté et un canal vraiment fiable. Nous parlons maintenant de l'entreprise qui a un nom et une notation dans le pays, une empreinte dans le pays, une marque consolidée. Bien sûr, cela nous aide aussi dans l'évolution et la finalisation de la fermeture des entreprises. L'intégration technologique est fondamentale. Il est inutile de disposer d'une plateforme qui offre alors quelques fonctionnalités car elle est totalement intégrée et conforme en termes de chaîne de génération de leads, de génération d'entreprise et de signature électronique. Ainsi, les clients peuvent avoir – faire affaire avec RNI et sceller la signature sur leur smartphone. Ils peuvent donc signer le contrat par voie électronique.

Cela montre donc que nous avons parcouru un long chemin. Et nous avons beaucoup évolué pour être des entreprises pragmatiques et consolidées. Les clients ont très bien répondu à cette stratégie, et nous pensons que chaque jour, nous allons avoir des volumes de plus en plus importants dans ce canal, en combinaison avec tout avec cette utilisation numérique et bien d'autres processus. Nous avons donc une marque de 13 millions par an en termes de gestion des processus. Nous pensons qu'il s'agit toujours d'un chiffre conservateur et depuis la réduction des dépenses pendant la pandémie en optimisant nos processus et notre gestion. Et nous sommes optimistes quant à l'avenir pour nous-mêmes et pour nos actionnaires. Bref, nous continuons à travailler sur les impacts absorbés du segment hérité, car nous montrons toutes les activités générées par MCMV et SBPE horizontal.

Et comme je l'ai dit, nous vendons, nous sommes lancés. Mais nous allons commencer les travaux de construction maintenant dans la seconde moitié de l'année. Et les chantiers de construction qui étaient en cours auparavant, cela a ralenti à cause de la pandémie. Ils ne se sont jamais complètement arrêtés. Ils ont juste ralenti. La vitesse est plus lente dans la seconde moitié de l'année a été un peu affectée, et maintenant nous la récupérons en combinaison avec le début de nombreux travaux qui – comme nous vous l'avons montré. On peut donc dire que la prédominance du travail et de la nouvelle stratégie et une nouvelle marque et on peut dire que la stratégie qui a été définie, et qui est consolidée dans l'entreprise, c'est de grandir, et ça grandit.

Nous produisons un nombre croissant, des résultats croissants. Mais ce trimestre, nous avons toujours l'impact de notre héritage que nous abandonnons, donc cela devient de moins en moins pertinent. Et nous avons la prédominance de la nouvelle stratégie qui se développera progressivement. Et à partir de là, nous allons avoir une base solide pour générer des résultats. Ce sera une base solide et croissante pour générer des résultats, du profit, de la rentabilité. En bref, une entreprise qui est prête à grandir après la pandémie. Comme les chiffres peuvent le démontrer, même pendant la pandémie. Ce sont donc des environnements macroéconomiques plus favorables et nous espérons que cela se produira. Et désormais, en combinaison avec la reformulation du programme MCMV, la baisse du taux d'intérêt de base, donc l'environnement est très prometteur malgré les impacts causés par le COVID-19. Et puis en considérant cela, mais aussi sans oublier nos régions cibles, qui sont davantage liées à toutes les entreprises qui sont très résilientes, à la fois dans les scénarios nationaux et internationaux.

C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre confiance en votre présence et pour le fait que vous nous avez permis d'opérer sur un marché intérieur et d'avoir une relation avec vous.

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Questions et réponses

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Opérateur (1)

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(Instructions pour l'opérateur) Notre première question vient de (Gustavo Alcantara).

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Analyste non identifié, (2)

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Pourriez-vous nous donner plus de détails sur – sur la vente d'actifs à la holding?

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (3)

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Gustavo, merci pour votre question. Et donc cette opération avec la holding, et elle est auditée et approuvée par le conseil d'administration. Et le contrôleur n'a pas voté. Il s'agit d'une opération qui a été réalisée uniquement pour 3 développements où nous avons terminé ou fermé l'activité. Ils sont un héritage. Ils sont en développement SBPE vertical moyen et élevé. Il y a donc un inventaire. L'inventaire était en cours de finalisation. Et le contrôleur a décidé d'acquérir ces unités au prix standard, ce qui nous a permis d'accélérer notre sortie de ces entreprises. Et ces inventaires, la plupart d'entre eux ont été utilisés. Ainsi, l'argent qui est entré est venu pour amortir des terres pour des terres stratégiques que nous avions achetées auparavant et nous – et cela soulage le fardeau des – des produits des nouvelles stratégies. Et puis cela viendra à la trésorerie de l'entreprise. C'était donc une opération très simple et pragmatique.

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Opérateur (4)

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Notre prochaine question vient de (Rafael).

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Analyste non identifié, (5)

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J'ai 2 questions. Quel est le pourcentage d'annulations cette année?

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (6)

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D'accord. Donc à propos du SOS, nous en avons 14%. Donc, c'est 14%, en croissance. Et nous sommes tenus d'atteindre 20% très rapidement. Le volume d'entreprises que nous avons développé et expérimenté dans les canaux que nous avions déjà, il se rapproche de 20% d'ici peu, quelque chose comme ça.

En ce qui concerne les annulations, eh bien, en gros, cela a lieu juste après la vente parce que toutes nos ventes se font avant la construction. Et pour le SBPE horizontal, nous sommes toujours en train de migrer. Et donc nous ne l'avons pas encore fait. Donc, principalement pour MCMV, le transfert se fait avant la construction. Nous faisons des préventes. Et si le client ne peut pas, s'il n'a pas la cote de crédit et qu'il ne peut pas obtenir le prêt, alors nous pouvons vendre et nous ne poursuivons pas les ventes.

Les annulations sont donc quelque chose que nous n'utilisons pas. Cela fait partie du quotidien. Il y a 3 conditions pour que les clients aient droit à un prêt. C'est donc la condition sociale, les subventions, et cela est lié à la caisse de départ. Et puis après cela, tout cela devient une vente définitive ou nous pouvons vendre tout de suite.

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Opérateur (7)

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Notre prochaine question vient de (Anderson).

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Analyste non identifié, (8)

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Quelles sont les perspectives de lancements et de ventes pour le troisième trimestre? Comment se sont déroulés les mois de juillet et août jusqu'à présent?

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (9)

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Eh bien, c'est une bonne question car nous avons commencé Q2 avec des volumes toujours supérieurs à Q1. Le volume des ventes est donc plus important. Et puis le premier quartier. Et évidemment, nous sommes au milieu d'une dynamique. Nous traversons des temps difficiles, des temps difficiles en termes de marché, de marketing et de ventes, mais le taux de croissance des ventes a été très, très intéressant, en combinaison avec les ventes. Nous allons venir beaucoup plus ou plus fort dans les lancements au second semestre. Donc H1, nous étions en alerte. Nous faisions attention. Et maintenant en H2, nous allons avoir plus de lancements, ce qui signifie que nous allons avoir des lancements au-dessus des niveaux que nous avons réalisés dans les périodes précédentes. Et les ventes iront de pair avec cela. Et nous devons toujours souligner que nous sommes une entreprise très concentrée sur l'agro-industrie.

Cela nous porte donc à croire, en fonction des volumes et de tout, même par rapport au PIB, que nous allons avoir un environnement positif, un environnement sain pour promouvoir les ventes. Et Caixa Econômica Federal, en ce qui concerne les transferts, ça marche très bien. De nombreux processus qui ont beaucoup évolué pendant la pandémie. Et un détail que je voudrais compléter, à 100% de nos négociations, nous le faisons avec la finalisation des négociations et un transfert et avec un crédit – un crédit garanti de Caixa.

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Opérateur (10)

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Notre prochaine question sur le webcast vient de (Anderson).

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Analyste non identifié, (11)

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Quelles sont les perspectives pour vous de générer à nouveau un bénéfice net?

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (12)

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Eh bien, merci pour la question. Question très intéressante. Eh bien, les perspectives de présenter un bénéfice net sont, enfin, presque évidentes par rapport aux derniers résultats. Nous sommes donc très concentrés. Nous constatons l'augmentation de nos revenus non gagnés ou de la marge du carnet de commandes. Donc ça n'évolue pas beaucoup en pourcentage. Et c'est POC. Et puis nous pouvons voir une très forte évolution physique, et nous pourrons à nouveau générer du profit. Vous entendrez donc de bien meilleures nouvelles dans les prochains trimestres.

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Opérateur (13)

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Notre prochaine question vient de (Gustavo Alcantara).

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Analyste non identifié, (14)

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Pensez-vous que votre structure actuelle du capital soutiendrait le développement d'un terrain de 17 millions de BRL? Le marché des capitaux pourrait-il être une ligne de financement pour RNI, en plus du fait qu'il améliorera la liquidité des actions sur le marché?

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (15)

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Eh bien, je vais séparer cela en 2 chapitres. En ce qui concerne les 7 milliards de BRL, la banque foncière a augmenté de 2 milliards de BRL ce trimestre et continuera de croître. Nous passons des contrats avec de nombreuses autres entreprises et nous sommes sur le point d'approuver de nombreux autres projets qui font partie de ces 7 milliards de BRL. Donc en ce qui concerne le maintien des 7 milliards de BRL, nous sommes très prudents, et nous sommes très confiants dans la préparation des entreprises. Donc, 100% de ces entreprises sont des swaps financiers et un peu des swaps physiques, 95% de cela. Ainsi, cela garantit la cohérence et garantit que pas trop de ressources ne sortiront de l'entreprise. Donc à ce sujet, nous sommes très confiants.

Maintenant en termes d'évolution et de croissance et de développement de l'entreprise sur le marché des capitaux. Ce serait une alternative. Mais aujourd'hui, en ce moment, nous sommes très concentrés sur la mise en vente des projets. Et les projets, comme nous l'avons déjà dit, s'ils sont embauchés par Caixa Econômica. Et donc cela permet au financement de gérer les PS ne nécessitant pas trop de financement de la part de la société de contrôle. En termes de capital supplémentaire et beaucoup plus rapide et de construire les bases pour générer des résultats. Donc notre marge de backlog, nous voulons grandir beaucoup. Nous voulons grandir beaucoup en termes de marge de backlog compte tenu également des travaux de construction.

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Opérateur (16)

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S'il n'y a plus de questions, nous aimerions remettre la conférence aux orateurs pour les remarques de clôture.

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Felipe Rodrigues, RNI Negócios Imobiliários S.A. – Coordinateur IR (17)

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(Felipe dit), je voudrais remercier tous ceux qui participent. Tous ceux qui font confiance à l'entreprise. Décidément, nous avons les meilleures perspectives. Cela va très bien. Bien que le résultat soit encore terni par l'héritage, mais nous évoluons en termes de rentabilité que nous attendons, et nous sommes convaincus que la stratégie actuelle est la bonne. Nous sommes donc disponibles pour vous, moi et Bianconi. Si vous avez des questions, si vous souhaitez planifier un appel, une réunion, nous sommes à votre disposition. Bianconi?

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Carlos Bianconi, RNI Negócios Imobiliários S.A. – PDG et IRO (18)

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Je voudrais également remercier – et je voudrais vous remercier pour les questions que vous nous avez envoyées. C'est très important pour nous de parler davantage pour interagir avec vous que nous sommes toujours résilients et confiants. Et maintenant plus que jamais, nous augmentons nos ventes et nos lancements pour l'année 2020 avec RNI Negócios Imobiliários, nos activités immobilières. Nous sommes en très bonne santé et très compétents, et nous avons beaucoup de temps disponible pour travailler. Nous avons beaucoup de travail à faire, vraiment. Et le marché est là. Clients, émergent à faibles revenus, ils émergent et ils ont hâte de voir nos propositions en matière de logement, de qualité de vie, de développement à la fois horizontal et vertical. Nous sommes donc là pour travailler et répondre aux besoins de nos clients de manière très pragmatique et offrir à nos clients la possibilité de toujours valoriser leur investissement, s'ils achètent un bien chez RNI. Avoir une bonne après-midi.

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Opérateur (19)

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Je vous remercie. La conférence téléphonique du RNI Negócios Imobiliários est maintenant terminée. Nous vous remercions tous pour votre participation et nous vous souhaitons un bon après-midi. Merci beaucoup.

(Les déclarations en anglais sur cette transcription ont été prononcées par un interprète présent lors de l'appel en direct.)

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