Tokyo 31 juil.2020 (Thomson StreetEvents) – Transcription modifiée de la conférence téléphonique ou de la présentation des résultats de KDDI Corp Vendredi 31 juillet 2020 à 8 h 00 GMT

KDDI Corporation – Senior Managing Executive Officer, directeur exécutif du secteur des solutions et directeur

KDDI Corporation – Vice-président exécutif, directeur exécutif du secteur corporatif et directeur représentatif

KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants

Nomura Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Chef de l'équipe de l'information et des télécommunications, Japon et analyste, Recherche sur les télécommunications, Japon

UBS Investment Bank, Research Division – Executive Director et Telecom & Software Analyst

Daiwa Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Analyste de la recherche

Merci beaucoup d'avoir attendu. Nous aimerions maintenant commencer la séance d'information sur les résultats financiers de KDDI Corporation pour le premier trimestre de l'exercice se terminant en mars 2021. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en dehors de votre horaire chargé, d'assister à la réunion via Internet. Je suis (Hongo) du département IR, et je serai le modérateur aujourd'hui. Cette réunion sera un streaming Internet en direct avec interprétation simultanée japonais-anglais pour empêcher la propagation du COVID-19. Il sera également distribué sur demande sur notre site Web IR ultérieurement. Je vous demande votre compréhension.

Permettez-moi de vous présenter les participants aujourd'hui. À votre gauche, première rangée à partir du centre, Shinichi Muramoto, vice-président exécutif et directeur exécutif du secteur des entreprises; Takashi Shoji, vice-président exécutif et directeur exécutif du secteur des affaires personnelles. À votre droite, première rangée du centre, Keiichi Mori, directeur général principal et directeur exécutif du secteur des solutions d'affaires; Kazuyuki Yoshimura, directeur général et directeur exécutif du secteur de la technologie. Enfin, à votre deuxième rangée de gauche, Nanae Saishoji, directrice générale et directrice générale de la division Corporate Management.

Trois documents relatifs aux résultats financiers, présentation, Tanshin et documents détaillés; et 1 matériel de divulgation TSC est affiché sur notre site Web IR. Veuillez vous référer à la clause de non-responsabilité dans les documents concernant les déclarations faites dans les documents, les performances et les objectifs d'abonnement expliqués dans la session de questions-réponses d'aujourd'hui.

Tout d'abord, Muramoto expliquera d'abord les résultats financiers, suivis de questions-réponses. (langue étrangère) Monsieur Muramoto, s'il vous plaît.

Shinichi Muramoto, KDDI Corporation – Vice-président exécutif, directeur exécutif du secteur des entreprises et directeur des représentants (2)

Merci beaucoup de vous joindre à nous à la réunion des résultats commerciaux de KDDI en dehors de vos horaires très chargés. Permettez-moi de partager avec vous les résultats du premier trimestre de l'exercice se terminant en mars 2021.

Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères condoléances à ceux qui ont été touchés et à leurs familles par les pluies torrentielles de juillet. Le Groupe KDDI continue de déployer tous ses efforts pour la reconstruction des zones touchées.

Tout d'abord, en entrant dans l'ère de la nouvelle normalité, laissez-moi vous expliquer l'approche de l'ère avec COVID-19 et au-delà. S'il vous plaît regardez à gauche avec la propagation du COVID-19, un nouveau style de vie normal est promu. La numérisation d'événements réels et l'expansion du commerce électronique interactif, la diversification du lieu de travail, des besoins accrus en technologie de surveillance à distance et d'autres changements majeurs sont probables dans l'environnement commercial entourant notre entreprise. La droite montre que pour parvenir simultanément à la prévention de la propagation des infections et aux activités économiques durables, il est indispensable de construire une infrastructure sociale résiliente.

Vers l'ère de la nouvelle normalité, nous utilisons la 5G, l'IoT et l'IA pour promouvoir davantage la transformation numérique. Pour renforcer la résilience des entreprises, l'autonomie et la croissance de haut niveau des employés et d'une organisation sont indispensables. Nous avons d'abord alloué les ressources humaines dans la direction sur la base de laquelle nous avons communiqué en interne que nous souhaitons que nos employés soient très autonomes et continuent de croître. Nous avons maintenant fait la déclaration de nouveaux styles de travail, réalisant des styles de travail qui permettent d'obtenir des résultats sans lien avec des moments et des lieux particuliers. Pour soutenir cela, nous allons promouvoir la réforme de notre système de gestion du personnel ainsi que la transformation numérique interne.

À l'ère de la nouvelle normalité, nous accélérons la réforme pour devenir une entreprise de ressources humaines d'abord et évoluer vers une base de gestion capable de s'adapter à des environnements en mutation radicale. En vertu de la déclaration de l'état d'urgence, environ 90% des employés ont utilisé le télétravail. Une analyse a été faite sur l'efficacité et les enjeux du télétravail par une enquête auprès des employés. À l'avenir, nous avons l'intention de faire un nouveau style de travail hybride et enraciné en utilisant le télétravail pour améliorer encore l'efficacité des opérations.

Plus précisément, sur la base de la déclaration de nouveaux styles de travail, pour améliorer encore son efficacité, les styles de travail et les routes ont été classés en 4 cas modèles. En tant qu'entreprise, nous accompagnons et accompagnons chaque employé dans la recherche et la réalisation de la solution de style de travail optimale en fonction du cas modèle ou du milieu de vie. Regardez à gauche, s'il vous plaît.

Nous introduisons la version KDDI Job Style dans le cadre du nouveau système de gestion du personnel. En clarifiant les limites du poste, l'évaluation et la récompense en fonction de la performance, de l'ambition et des capacités, nous tirons le meilleur parti du style de travail et offrons diverses opportunités de croissance dans le domaine d'activité du groupe KDDI et soutenons le développement de carrière autonome.

La droite montre In-House DX pour réaliser le style de travail hybride du télétravail et de l'engagement au bureau, nous améliorons l'environnement de bureau et informatique. Nous accélérons la perméation organisationnelle et la mise à niveau environnementale pour le nouveau style de travail. En mai, nous avons annoncé la politique de base à l'égard du COVID-19, sur la base de laquelle diverses mesures ont été prises.

À travers nos entreprises, nous continuons de contribuer à la stabilité de la société et de la vie. Je voudrais maintenant vous présenter certains de nos efforts à partir de la page suivante. La gauche montre l'assistance au démarrage par KDDI MUGENLABO. Le programme de soutien MUGENLABO 2020 a été lancé où 46 entreprises partenaires offrent chaque actif. À l'avenir, nous utiliserons la technologie des entreprises en démarrage, entre autres, pour empêcher la propagation de l'infection.

En allant vers la droite en collaborant avec CAMPFIRE, une entité investie par le KDDI Open Innovation Fund, nous avons soutenu la suppression des frais avec financement participatif pour les entreprises rencontrant des difficultés majeures de gestion. Nous encourageons les solutions aux problèmes de société en accompagnant les start-ups et les opérateurs.

Les prochaines préoccupations sont entreprises chez Aeon. Nous soutenons les jeunes enfants et les étudiants qui ne peuvent pas assister aux cours en raison de la fermeture de l'école pour la prévention de la propagation de l'infection. Nous proposons gratuitement des cours de conversation en anglais à 10 000 élèves du secondaire. Pour les élèves du primaire dont l'apprentissage de l'anglais change en raison des nouvelles directives d'apprentissage, nous distribuons gratuitement du contenu vidéo de conversation en anglais. Nous soutenons DX des environnements éducatifs.

Ensuite, dans le divertissement et le sport. Nous explorons les moyens de vivre avec COVID-19. La gauche, Sound VR x au 5G, montre une technologie audio et vidéo interactive qui vous permet de vous concentrer librement sur ce que vous voulez voir et écouter dans une vidéo à 360 degrés. Nous fournissons une nouvelle plateforme qui relie les artistes aux fans. La droite montre une équipe de soutien comprenant des grimpeurs de premier ordre du monde.

Les Jeux olympiques de Tokyo sont retardés d'un an, affectant les environnements d'entraînement des athlètes. Nous construisons un mur d'escalade en utilisant la technologie de pointe de l'IA et de l'IoT pour continuer à soutenir les athlètes.

Permettez-moi de partager avec vous les résultats consolidés du premier trimestre de l'exercice 2021 se terminant en mars. Faits marquants des résultats consolidés du premier trimestre. Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1 242 700 milliards de yens. La progression de l'année entière était de 23,7%. Au milieu, le bénéfice d'exploitation était de 290,7 milliards JPY. La progression de l'année entière était de 28,2%. En bas, le bénéfice de la période attribuable aux propriétaires pour la société mère était de 182,3 milliards de yens. La progression de l'année entière était de 28,5%. Nous analysons attentivement l'impact sur les résultats d'exploitation à partir du deuxième trimestre et maintenons inchangés les prévisions pour l'ensemble de l'année.

Ensuite, permettez-moi de me concentrer sur les facteurs de variation du résultat opérationnel. À partir de la gauche, le segment Life Design Domain et Business Services, qui sont des domaines de croissance, totalisent une augmentation du revenu de 20,6 milliards de yens avec une progression régulière. D'autre part, en raison du COVID-19, le volume des ventes de téléphones mobiles a diminué de manière significative, ce qui a conduit à une réduction des coûts de vente entraînant une augmentation du bénéfice d'exploitation de 24,1 milliards de JPY. En outre, une baisse de la marge brute des ventes de téléphones mobiles et autres a contribué à une baisse de 9,8 milliards de yens. Le bénéfice d'exploitation du premier trimestre a augmenté en partie en raison des mauvais résultats du premier trimestre de l'année dernière. Les ventes de combinés ont diminué de 450 000 unités d'une année sur l'autre. La migration de la 4G vers la 5G n'est pas en bonne voie par rapport à notre plan. Sur l'augmentation du résultat opérationnel, nous ne sommes pas satisfaits. Nous nous sentons plutôt anxieux. Nous avons l'intention de continuer à travailler sur le déploiement rapide de la 5G.

Cette diapositive résume l'impact sur les performances du COVID-19. Au premier trimestre, nous avons profité de l'augmentation temporaire des revenus due à une baisse du coût des ventes de téléphones mobiles dans le segment des services personnels et à une augmentation de la demande de télétravail dans le segment des services aux entreprises. À partir du deuxième trimestre, nous examinons en profondeur l'impact sur notre performance, la promotion des activités et l'utilisation des coûts dans les zones de croissance pour réaliser le plan initial.

Vient ensuite la stratégie commerciale. Comme nous l'avons expliqué dans notre réunion d'information sur les résultats de l'année complète en mai, afin de maximiser l'ID du groupe x l'engagement x l'ARPU total, nous plaçons l'engagement au cœur, priorisons la relation de test avec nos clients et promouvons les stratégies commerciales dans l'ensemble du groupe. Laissez-moi vous les expliquer à partir de la page suivante.

La première est la stratégie de double marque. À votre gauche, pour répondre à nos clients qui souhaitent utiliser confortablement un grand volume de données, nous avons commencé à proposer le pack Data MAX 5G ALL STAR à partir du 25 juin. D'autre part, à votre droite, pour les clients préférant un volume moyen, UQ Mobile a commencé à proposer Sumaho Plan R le 1er juin. Au et UQ Mobile offriront ensemble des services choisis par un large éventail de clients.

Vient ensuite le statut de l'ID de groupe. Le nombre d'identifiants de groupe est mené par UQ mobile et augmente régulièrement pour atteindre 27,2 millions à la fin juin. Sur le côté droit, le nombre d'augmentation nette d'UQ Mobile a augmenté de 1,5x en glissement annuel au premier trimestre et de 2,4x en glissement annuel au cours du seul mois de juin lorsque le Sumaho Plan R a démarré. Il a acquis une forte popularité.

Vient ensuite au PAY qui est positionné au centre de l'engagement supérieur. Côté gauche, au PAY, un paiement par code QR qui a commencé en avril de l'année dernière, augmente régulièrement en nombre de paiements. À la suite d'une campagne en février et mars de cette année, de nombreux clients non nouveaux l'ont utilisé. La notoriété et le nombre de paiements ont considérablement augmenté.

La croissance se poursuit même après la campagne. Côté droit, nous avons lancé Ponta Point, le point commun tant attendu à partir du 21 mai. Lawson a lancé une campagne pour augmenter le retour de points et nous visons à renforcer l'engagement en encourageant davantage l'utilisation.

Prochain moteur de croissance de l'ARPA total. Côté gauche, au premier trimestre, l'ARPA total était de 7 790 JPY, en hausse de 4,6% d'une année sur l'autre. La croissance de l'ARPA au Denki a été particulièrement importante avec l'augmentation constante du nombre d'abonnés au Denki et le temps prolongé à la maison en raison de la propagation de COVID-19, l'ARPA au Denki était de 640 JPY au premier trimestre, en hausse de 31% par an -sur l'année.

Côté droit, le nombre de membres premium AU Smart Pass augmente favorablement et dépasse la barre des 10 millions. Le nombre d'utilisateurs du Life Design Service augmente régulièrement.

Vient ensuite le segment des services aux entreprises concernant la demande croissante de télétravail. Côté gauche, le nombre d'applications de service KDDI a augmenté, les applications cloud de 5x, l'accès à distance par 4x et la vidéo conférence par 8x. Côté droit, le bureau KDDI Matomete qui offre une solution unique aux entreprises a également augmenté en avril. Lors de la déclaration d'état d'urgence, le nombre de contrats nets pour les smartphones a augmenté de 1,6x, les tablettes de 1,8x et les routeurs mobiles de 1,9x. Les mesures visant à empêcher la propagation de l'infection ont déclenché l'expansion du message sans contact et la numérisation, y compris le télétravail des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises.

Ensuite vient DX qui prend en charge une nouvelle façon de travailler, y compris le télétravail. Côté gauche, nous avons commencé à proposer un nouveau système de sécurité hautement sécurisé basé sur le concept Zero Trust. Nous proposerons des solutions optimales pour les styles de travail et les configurations système de nos clients. Côté droit, notre division corporative sera transférée dans un nouveau bureau à Toranomon. Le nombre de sièges sera inférieur de 40% au nombre de membres du personnel. Les outils de conférence Web seront améliorés et des réseaux internes et externes ainsi que de multiples services cloud seront utilisés. Nous pratiquerons DX pour la manière de travailler par nous-mêmes.

Vient ensuite la 5G pour les entreprises. Côté gauche, SORACOM lancera une activité MVNO adaptée au réseau au 5G d'ici la fin de cet exercice. En outre, afin de créer des cas d'utilisation exploitant ensemble la 5G, nous avons commencé un test pilote de démonstration d'un environnement d'application à très faible latence à l'aide d'AWS Wavelength à partir de juillet 2020.

Le côté droit montre l'offre de solutions de bureau, utilisant la 5G pour résoudre les problèmes dans les immeubles de bureaux et soutenir les réformes du style de travail. Nous allons promouvoir le DX en exploitant les caractéristiques de la 5G grâce à un partenariat avec Mitsui Fudosan.

Vient ensuite la couche d'infrastructure 5G. Nous prévoyons de déployer environ 10 000 stations de base d'ici la fin du mois de mars 2021 et environ 50 000 d'ici la fin du mois de mars 2022. Nous allons accélérer l'expansion rapide de la 5G à l'échelle nationale et promouvoir l'utilisation de la 5G par les consommateurs et la pénétration du marché de l'IoT dans chaque secteur.

Ma dernière diapositive est le résumé pour aujourd'hui. Sur la base de notre politique de base envers le COVID-19, nous visons à élargir notre rôle dans la société dans un large éventail de domaines entourant les télécommunications. Alors que nous entrons dans l'ère de la nouvelle normalité, nous accélérerons DX pour aider à construire une infrastructure sociale résiliente et évoluer vers une base de gestion capable de s'adapter à des environnements radicalement changeants en promouvant un nouveau style de travail.

Concernant nos résultats financiers et nos stratégies commerciales. Au premier trimestre, l'impact du COVID-19 est devenu apparent. Nous analyserons attentivement l'impact sur le – sur nos résultats d'exploitation à partir du deuxième trimestre et viserons à réaliser le plan initial. Les domaines de croissance, à savoir les segments Life Design Domain et Business Services, progressent tous deux régulièrement. Nous continuerons de promouvoir des initiatives pour la stabilité sociale et une gestion solide. Merci beaucoup pour votre attention.

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Questions et réponses

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Représentant d'entreprise non identifié, (1)

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(Instructions pour l'opérateur)

La première question. Nomura Securities, M. Masuno. La parole est à vous.

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Daisaku Masuno, Nomura Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Chef de l'équipe de l'information et des télécommunications, Japon et analyste, Recherche sur les télécommunications, Japon (2)

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Masuno de Nomura Securities. Peux-tu m'entendre?

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Représentant d'entreprise non identifié, (3)

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Oui, nous pouvons vous entendre, monsieur.

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Daisaku Masuno, Nomura Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Chef de l'équipe de l'information et des télécommunications, Japon et analyste, Recherche sur les télécommunications, Japon (4)

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J'ai 2 questions. Première question. À partir de juin, votre opération a repris. Et de juillet à septembre, soldes – concernant la promotion des ventes comme d'habitude ou je pense que vous envisagez de la booster. Mais il y en a certains affectés par l'état actuel de l'infection, mais UQ Mobile nouveaux prix. Je comprends que vous augmentez – appréciez l'augmentation. Je pense que vous pouvez vendre encore plus.

Maintenant, à propos du plan au 4G et sans limite, le passage à un volume élevé, je pense, est très important. Mais la croissance UQ et la promotion du plan haut volume au deuxième trimestre, de juillet à septembre, quelles sont vos perspectives pour le deuxième trimestre?

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Représentant d'entreprise non identifié, (5)

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Merci pour votre question. De juillet à septembre, promotion des ventes. Comment prévoyons-nous développer UQ? Et du côté de l'UE, un passage à une promotion de plan à haut volume de cela. Je pense que ce sont les questions. J'aimerais demander à Shoji de répondre à votre question.

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (6)

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C'est Shoji qui parle. Permettez-moi de répondre à votre question. Tout d'abord, comme nous vous l'avons expliqué, avec l'effet COVID-19 dans les mois d'avril et mai, le volume des ventes a considérablement diminué. Mais à partir de juin, il y a eu une certaine reprise. Et quant au mois de juillet, il est en fait supérieur au plan interne. Donc, en utilisant cela comme une sorte de ressort pour le deuxième trimestre et au-delà, nous devons continuer à faire des efforts. C'est une évidence. C'est une sorte de condition préalable.

Maintenant dans ce contexte, à propos de la 5G, comme nous l'avions déjà annoncé en mars, à cause du COVID-19, notre départ a été affecté, comme l'a dit Muramoto dans sa présentation. Nous avons ici un énorme sentiment de crise. À propos de la 5G pour le bien de tout le Japon, nous devons nous assurer que la 5G sera pénétrée dans la société. Nous voulons booster la 5G.

À propos du forfait illimité, à propos de ce Data MAX centré sur la 5G, pour l'instant, ce sera Android. Mais en nous concentrant sur un Data MAX, nous serons agressifs pour le vendre. Quant à l'UQ, comme vous l'avez souligné, le Plan R va très bien. Plan R, nous voulons, encore une fois, promouvoir le plan avec la stratégie de double marque. Formellement, cela commence vers le mois d'octobre, mais avec une stratégie de double marque, un contenu riche peut être utilisé sans limite, même avec un prix un peu élevé pour ces clients, au 5G. Mais pour les clients qui sont vraiment conscients du prix, nous aimerions promouvoir UQ. Nous aimerions faire du bon travail en les promouvant tous les deux en termes de promotion des ventes. Il n'y a aucun changement à ces stratégies.

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Daisaku Masuno, Nomura Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Chef de l'équipe de l'information et des télécommunications, Japon et analyste, Recherche sur les télécommunications, Japon (7)

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Juste pour clarifier, plus haut que juillet. Je pense que vous parliez des ventes des combinés. L'ajout net de contrat, je pense que cela contribue effectivement au résultat pour l'UQ. Êtes-vous allié en vous concentrant sur l'ajout net? Quant à la 4G, je pense qu'il n'y a pas de données, pas de plan de limite. Qu'en est-il de la promotion de ceux-ci?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (8)

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Voilà pour ma première question. au et UQ, au MVNO, bien sûr, nous aimerions acquérir une addition nette. Aucune erreur à ce sujet. Data MAX, comme vous l'avez souligné, avec la 4G, les gens peuvent l'utiliser même avec la 4G, selon les clients, Data MAX avec la 4G, il existe de nombreux clients de ce type. Encore une fois, nous souhaitons promouvoir les ventes.

Ratio de vente Android. Totalement, nous devons améliorer davantage la 5G. Il y a donc eu un démarrage plutôt lent en avril. Puis en mai, c'était mieux. En juillet – juin et juillet, le ratio d'Android 5G augmente. Et nous aimerions en faire plus.

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Daisaku Masuno, Nomura Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Chef de l'équipe de l'information et des télécommunications, Japon et analyste, Recherche sur les télécommunications, Japon (9)

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En ce qui concerne la deuxième question sur la 5G, l'année fiscale mars 2020, les 50000 stations, je pense que vous aurez de meilleurs résultats. Mais Mac, avec la faible latence, vous pouvez le faire pour les plans pop-up et l'industrie, ils aimeraient que les gens l'utilisent. Mais encore une fois, cela peut être utilisé par les consommateurs. Mais en termes de vitesse, pour les consommateurs, à quelle vitesse ce sera, nous ne savons pas avec certitude. Pour les consommateurs, comment comptez-vous les utiliser? Voudriez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît?

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Représentant d'entreprise non identifié, (10)

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Ceci est plus ou moins lié à la région de Yoshimura, qui supervise la technologie. Yoshimura?

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Kazuyuki Yoshimura, (11 ans)

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Permettez-moi de répondre à votre question. Comme vous l'avez vraiment entendu, le réseau 4G LTE, le rendant plus sophistiqué par rapport aux fréquences dédiées à la 5G en termes de vitesse, il est légèrement inférieur en termes de vitesse. Mais comme vous l'avez vraiment entendu dans la présentation et également mentionné par Shoji, en ce qui concerne le réseau 5G, nous aimerions les déployer tôt, et nous aimerions les déployer dans la zone, pas seulement par points, c'est important. Donc les prix, les majors, les combinés, nous aimerions avoir une bonne gamme. Nous avions aussi – aimerions avoir une bonne gamme de services.

Alors pour les consommateurs, clients de smartphones 5G, nous souhaitons les proposer largement. Nous pensons que c'est important et en faire NR, et nous aimerions le faire aussi, en faisant NR. Environ combinés 5G au cours de cet exercice, plus de 2 millions d'unités. C'est notre plan pour les consommateurs. Nous souhaitons donc déployer la zone et nous souhaitons également nous concentrer sur les ventes. Avons-nous répondu à votre question?

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Représentant d'entreprise non identifié, (12)

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Alors question suivante. Daiwa Securities, monsieur Ando, ​​s'il vous plaît.

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Yoshio Ando, ​​Daiwa Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Analyste de la recherche (13)

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Il s'agit d'Ando de Daiwa Securities. Peux-tu m'entendre?

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Représentant d'entreprise non identifié, (14)

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Oui.

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Yoshio Ando, ​​Daiwa Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Analyste de la recherche (15)

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J'ai aussi 2 questions. Page 12, matériel de présentation. Il s'agit donc de la meilleure performance dans le domaine, le domaine d'activité. Première question, Life Design Domain réalisera un bénéfice de 12 milliards de yens. D'après ce que vous avez dit précédemment, la zone qui est touchée par COVID, comme celles qui doivent fermer, nous voyions comment l'impact se produirait. Mais si vous avez une ventilation des revenus les plus élevés, à quoi cela ressemble-t-il? Qu'est-ce qui a conduit à ce bénéfice plus élevé? Quels sont les composants? Et en termes de revenus, vous êtes plus élevé que le premier trimestre de l'année dernière, mais inférieur aux deuxième, troisième et quatrième trimestres. Alors, comment puis-je interpréter cela? Donc, si vous pouviez décomposer cela en facteurs, composants, s'il vous plaît.

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Représentant d'entreprise non identifié, (16)

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Je vous remercie. Alors laissez-moi répondre à cette question. Life Design, comme vous l'avez mentionné correctement, l'augmentation Y-o-Y était de 12 milliards de yens. Le principal moteur était le secteur de l'énergie. Les activités énergétiques ont été le principal moteur, représentant la plus grande partie. Et au premier trimestre de cette année, le séjour à la maison a entraîné une augmentation de la consommation d'électricité à domicile. Et en termes d'approvisionnement, le prix d'achat était inférieur à notre plan. Donc, à partir de ces 2 aspects, nous avons eu un profit plus élevé. Cela a contribué au bénéfice plus élevé. Et le prochain grand composant était le Smart Pass, les membres payants, le Smart Pass, nous avons pu augmenter les bénéfices là-bas.

Maintenant les revenus, nous n'avons pas examiné cette mode détaillée. Mais à partir du premier trimestre, sur le plan comptable, le traitement comptable des ventes ENERES a changé. Jusque-là, les choses qui étaient comptabilisées en tant que ventes sont désormais comptabilisées en compensation et sont désormais comptabilisées du côté des bénéfices. Saishoji-san, pouvez-vous expliquer?

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Nanae Saishoji, (17 ans)

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Donc, ce qui était auparavant reconnu dans les ventes est maintenant moins le coût. Et si les revenus diminuent, les bénéfices restent inchangés. Les revenus diminuent.

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Yoshio Ando, ​​Daiwa Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Analyste de la recherche (18)

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Oui. Et le deuxième est également le domaine de croissance. Le segment des services aux entreprises est donc de 8,6 milliards de yens. Donc, si l'on regarde ce segment des services aux entreprises, le fait saillant de ce trimestre est le télétravail. Je pense que c'est le principal facteur. Donc cette augmentation de 8,6 milliards JPY. Le télétravail a-t-il coûté cher? Et quel genre de forme cela a-t-il contribué à un profit plus élevé? Et le télétravail est-il durable? C'est une entreprise prometteuse qui peut être développée à l'avenir. Et quel genre de route va-t-elle emprunter pour devenir une entreprise prometteuse, s'il vous plaît?

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Représentant d'entreprise non identifié, (19)

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Donc Mori répondra à cette question.

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Keiichi Mori, KDDI Corporation – Senior Managing Executive Officer, Executive Director of Solution Business Sector & Director (20)

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Cette augmentation de segment d'activité des bénéfices. Le point que vous avez mentionné est l'impact du télétravail dû au COVID-19. Bien sûr, cela est inclus ici. Cependant, notre domaine de croissance d'origine, l'IoT que nous avions avant COVID et la croissance que nous avons réalisée grâce à diverses mesures est plus grand, c'est un plus grand contributeur. Et une partie du télétravail a été ajoutée à cela. Donc la contribution du télétravail, la plus grande partie est mobile. Les combinés, les routeurs mobiles, le nombre d'identifiants augmenté, ont dépassé notre plan. Lorsque l'état d'urgence a été déclaré, l'impact a été le plus important. Et puis la hausse est devenue plus petite. Mais dans l'ensemble, ce nombre d'identifiants a fait grimper les chiffres et l'utilisation des données et l'utilisation des applications de type cloud augmentent. Donc, si vous multipliez tous ces facteurs, nous constatons cette augmentation. Et sur mobile, combiné mobile et PC. Les PC sont emmenés à l'extérieur pour se joindre – entrez dans le réseau de l'entreprise, l'accès à distance augmente. C'est donc aussi un facteur positif.

Et une autre question était de savoir comment nous allons évoluer. Jusqu'à présent, le réseau de l'entreprise se connectait – connexion entre le bureau et le bureau ou le réseau dans les bureaux qui – c'était le courant dominant. Mais maintenant, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a plus d'utilisation à l'extérieur et utilisée de l'extérieur. Nous allons donc nous concentrer sur cela pour développer cette entreprise de manière durable. C'est tout.

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Yoshio Ando, ​​Daiwa Securities Co. Ltd., Division de la recherche – Analyste de la recherche (21)

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Juste un point de clarification. Donc, à part le télétravail, vous avez dit que l'IoT et d'autres avaient une plus grande contribution à la hausse des bénéfices cet exercice – ce premier trimestre. Qu'étaient-t-ils?

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Keiichi Mori, KDDI Corporation – Senior Managing Executive Officer, Executive Director of Solution Business Sector & Director (22)

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L'un est l'ajout net de combinés mobiles et les applications cloud. Nous développons les ventes d'applications cloud à utiliser dans ce domaine. Ainsi, les ventes associées augmentent également et le nombre de lignes IoT augmente en tant qu'addition nette. Voilà donc un autre contributeur.

Et à part cela, au Japon, les sociétés de notre groupe national contribuent à la transition vers l'informatique des PME. Cela progresse maintenant. Et ce télétravail s'ajoute à cela. Et nous faisons également des affaires de centre d'appels afin que les demandes des clients aux centres d'appels ou les questions de vente soient traitées dans les centres d'appels. Voilà donc un autre facteur positif.

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Représentant d'entreprise non identifié, (23)

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Question suivante, s'il vous plaît. UBS Securities, Takahashi-san. La parole est à vous.

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Kei Takahashi, UBS Investment Bank, Research Division – Executive Director et Telecom & Software Analyst (24)

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UBS, je m'appelle Takahashi. 2 questions. Tout d'abord, à propos de l'effet du COVID-19 par rapport aux revenus des communications, quel a été l'impact réel sur le service? Par exemple, l'augmentation de la voix et – mais les données ont diminué. Pouvez-vous nous donner un aperçu du service de communication?

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Représentant d'entreprise non identifié, (25)

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Droite. Vous avez en fait répondu à vos questions. En ce qui concerne l'effet sur l'ARPU, comme vous l'avez dit à juste titre, le son – l'ARPU de la voix a augmenté, les données – le déchargement WiFi, il a diminué. C'est à propos des communications mobiles. C'est presque le plus / moins 0, à peu près en termes d'effet.

Pour le reste, comme cela a déjà été mentionné, les ventes de combinés ont fortement diminué en termes de volume de ventes. Concernant l'entreprise, le télétravail a augmenté. En ce qui concerne les facteurs négatifs, les activités économiques à l'étranger ont diminué et à cause de cela, il y a des effets négatifs. À propos de la tendance voix et données d'avril à juin, sur une base mensuelle. Qu'en est-il de la tendance mensuelle? Je voudrais demander à Shoji de répondre.

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (26)

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C'est Shoji qui parle. Comme vous l'avez dit à juste titre, l'état d'urgence a été déclaré et la circulation des personnes, je pense qu'il y avait un lien étroit avec la circulation des personnes. Vous pourriez le comprendre de cette façon. Comme les gens restent à la maison, la voix était à l'envers et le trafic de données avait des inconvénients comme vous l'avez déjà entendu. En mai, lors de la levée de la déclaration d'état d'urgence. Peu à peu, ça revient. La voix diminua. Les données sont en cours de récupération. Voilà la situation. Et ce qui était symbolique, c'est ceci: le réseau fixe, le téléphone ou Internet, les réseaux fixes, et c'est la même chose pour les particuliers et les entreprises.

Pour la ligne fixe, notre acquisition était plutôt bonne parce que les gens les utilisaient davantage. Ai-je répondu à votre question, monsieur?

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Kei Takahashi, UBS Investment Bank, Research Division – Executive Director et Telecom & Software Analyst (27)

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Ma deuxième question. Page 13, s'il vous plaît. Au deuxième trimestre et au-delà, dans les domaines de croissance, vous prévoyez de dépenser plus. Ici, promotion des règlements ou paiements sans numéraire faisant de l'éducation en ligne et promotion du DX. Il y a plusieurs éléments répertoriés ici. En termes de montant total, combien prévoyez-vous de dépenser? Mais qu'en est-il de la ventilation des coûts que vous dépenserez pour ces derniers? Quelle est la répartition que vous avez en tête? Voilà ma question.

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Représentant d'entreprise non identifié, (28)

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Concernant les chiffres détaillés, j'ai bien peur, mais je ne pourrai peut-être pas les partager avec vous. Mais en termes de politique et d'approche, Shoji-san?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (29)

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Sur ce, personnel des consommateurs. Combinés – d'abord, à propos de ces combinés. D'une certaine manière, c'est un héritage. Mais d'un autre côté, c'est un domaine de croissance. 5G, comme je l'ai dit au départ, au premier quart, notre départ a été plutôt gâté. Nous devons donc récupérer cela. Donc là-dessus, les coûts de promotion nécessaires, les coûts de promotion, c'est quelque chose que nous avons en tête, nous aimerions être agressifs ici.

Mais les utilisateurs 3G englobant en raison du COVID-19, y compris notre plan interne, nous n'avons pas été en mesure de dégager le plan interne. Nous devons donc, encore une fois, faire mieux que cela. Depuis juillet à propos de cette 3G englobant, le – oui, nous avons renforcé nos activités promotionnelles. Nous devons donc également y consacrer des coûts. Mais les entreprises sans numéraire. Encore une fois, comme vous le savez déjà, Minor Point a déjà commencé le Minor Point.

Oui, nous pensons que les paiements au travail fonctionnent. Mais avec un paiement sur cela, nous aimerions à nouveau dépenser les coûts nécessaires pour cela. Personnel dans le domaine de la vente, c'est ce que je voulais partager avec vous. À propos du COVID-19, des mesures éducatives et autres, encore une fois, je voudrais passer le micro à Muramoto-san.

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Shinichi Muramoto, KDDI Corporation – Vice-président exécutif, directeur exécutif du secteur des entreprises et directeur des représentants (30)

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Dans le matériel de présentation, nous l'avons mentionné, page 13, comme vous pouvez le voir. Non, pas à la page 13, mais une contribution à la société. De toute évidence, nous devons accomplir notre mission. Donc, comme je l'ai déjà dit, avec Aeon, nous avons des programmes. Et à part cela, ceux – la société souffre du COVID-19, nous aimerions utiliser notre capacité à soutenir la société. J'espère avoir répondu à votre question.

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Kei Takahashi, UBS Investment Bank, Research Division – Executive Director et Telecom & Software Analyst (31)

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Mais la 5G en termes d'utilité est faible, c'est 20 000 JPY par unité. En dehors de la remise, prévoyez-vous de dépenser des coûts pour d'autres que cela. Concernant le droit des affaires, le droit des affaires des télécommunications dicte certaines commissions et d'autres, bien sûr, nous devons nous conformer à ce qui est énoncé par la loi. Mais dans les mois d'avril et mai, je suis vraiment désolé de le dire, mais à propos des magasins, comme les magasins au et GMS, ils doivent s'assurer qu'ils n'attireraient pas de clients. Les activités promotionnelles pour attirer les clients n'étaient donc pas du tout possibles. Envoi de publipostage, DM ou activités de promotion SNS, cela n'a pas été vraiment fait correctement. C'est la situation réelle. Donc, y compris ceux-ci, nous devons dépenser le coût nécessaire, juillet et au-delà. À propos d'Android, nous utilisons un programme (inaudible). En un mot, ces terminaux au prix de 30 000 JPY seront disponibles. Nous aimerions donc à nouveau promouvoir les ventes, et nous aimerions voir l'augmentation des ventes de combinés.

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Représentant d'entreprise non identifié, (32)

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Merrill Lynch Securities, monsieur Kinoshita, s'il vous plaît.

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Yoshiyuki Kinoshita, BofA Merrill Lynch, Division de la recherche – Analyste de recherche (33)

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Voici Kinoshita de Merrill Lynch. J'ai 2 questions. Tout d'abord, la 5G. Vous et SoftBank jusqu'à la fin du mois d'août, si vous vous inscrivez avant la fin du mois d'août, le prix sera le même que celui de la 4G. Vous pouvez profiter du forfait 5G au prix de la 4G. Je pense donc que cette campagne se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août. Vous avez donc dit que vous démarriez lentement dans la 5G. Mais pour augmenter la demande, prévoyez-vous de reporter cette campagne – ou de prolonger la campagne, mais dans les circonstances actuelles, vous pourriez peut-être hésiter à gagner – obtenir plus. Mais quelle est votre idée de la campagne? C'est ma première question.

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Représentant d'entreprise non identifié, (34)

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Donc Shoji répondra à cela.

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (35)

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Alors merci pour la question. Cette campagne, oui, vous avez raison. Si vous postulez jusqu'au – à la fin du mois d'août, vous pourrez profiter du – 3460 JPY est le prix le plus bas. Vous pouvez profiter du prix 4G pendant 2 ans. Alors que faire après ça. Peut-être que beaucoup de choses peuvent arriver. iPhone qui est lancé à l'automne, peut-être un facteur. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous essayons donc de penser à divers facteurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis désolé, je ne peux pas dire clairement notre plan.

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Yoshiyuki Kinoshita, BofA Merrill Lynch, Division de la recherche – Analyste de recherche (36)

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Compris. Les facteurs sont donc la pénétration ou la couverture du réseau, et le combiné, l'iPhone. Ce seront donc les facteurs importants?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (37)

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Oui, je le dirais. Mais en ce qui concerne le réseau, comme Yoshimura-san l'a mentionné, au début de cet exercice, nous l'avons dit – et nous construisons le réseau comme nous l'avons annoncé, et donc ce n'est pas que le calendrier soit retardé. Nous faisons cela comme prévu. Mais comme vous l'avez correctement mentionné, entre avril et juin, la 5G a pris du retard. Et je suis sûr – je suis convaincu que nous pouvons récupérer, mais – et nous réfléchirons à ce qu'il faut faire avec le plan de manière globale. Mais à partir d'aujourd'hui, nous n'avons rien à annoncer clairement.

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Yoshiyuki Kinoshita, BofA Merrill Lynch, Division de la recherche – Analyste de recherche (38)

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Ensuite, votre idée va de l'avant. En performance, vous avez dit que vous allez scruter et viser à atteindre l'objectif que vous aviez au début de l'année. Donc, 5 milliards de JPY d'augmentation du bénéfice d'exploitation au premier semestre, ou au premier semestre, vous avez déjà dépassé cela, et votre bénéfice diminuera-t-il quelque part parce que vous paierez des coûts – vous utiliserez des coûts? Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que dans le segment des services aux entreprises à l'avenir, ce bénéfice plus élevé dépasse le plan. Pouvons-nous nous attendre à ce que vous dépassiez le plan? Ou utiliserez-vous l'excédent pour investir dans la croissance à moyen et long terme du segment personnel. C'est ce que tu penses?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (39)

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C'est une question difficile à répondre. Mais il y a 2,5 mois, nous avons annoncé les prévisions pour cet exercice, et cela fait 2,5 mois. Il est donc encore trop tôt pour dire quelque chose dans un facteur déterminé. À partir du résultat du premier trimestre, oui, il semble que nous ayons une marge de manœuvre, si vous voulez. L'année dernière a été très mauvaise. Et donc maintenant, le bénéfice est au même niveau qu'il y a 2 ans au premier trimestre.

Donc – et nous ne pouvions pas utiliser le coût que nous voulions. Ainsi, dans chaque segment, nous commencerons à utiliser le coût comme nous l'avions prévu au début de l'exercice. Il y a donc des lacunes dans notre plan. Et cette allocation sera étudiée à partir du deuxième trimestre. Je voudrais donc m'abstenir de dire quoi que ce soit de clair aujourd'hui.

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Yoshiyuki Kinoshita, BofA Merrill Lynch, Division de la recherche – Analyste de recherche (40)

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Compris. Il ne s'agit donc pas seulement du segment personnel, mais également du segment des services aux entreprises, vous pouvez utiliser les coûts de manière agressive. C'est une possibilité?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (41)

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Oui, pas seulement à court terme. Nous visons une croissance à moyen et long terme. Nous prendrons donc des mesures en conséquence. Alors s'il vous plaît comprendre en tant que tel. Je vous remercie.

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Représentant d'entreprise non identifié, (42)

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Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous aimerions donc – la prochaine sera la dernière question. SMBC Nikko Securities, M. Kikuchi. La parole est à vous, monsieur.

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Satoru Kikuchi, SMBC Nikko Securities Inc., Division de la recherche – Analyste principal (43)

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Kikuchi parlant. J'ai 2 questions. Première question sur la stratégie de double marque. Comment comptez-vous déployer cette stratégie de double marque? La stratégie similaire a été adoptée par SoftBank. Donc, en utilisant SoftBank, à titre d'exemple, comment comptez-vous déployer cela? Telle est ma question. Quels sont vos points focaux?

Maintenant à propos de SoftBank, nombre de cas depuis environ 2 ans, ils se sont concentrés sur cela. En toile de fond, la remise mensuelle qui a effectivement diminué. Donc la communication, les revenus iront bien même si le nombre de contrats diminue. Mais encore une fois, ils atteignent maintenant la limite. Voilà donc le vrai problème. L'effet de remise mensuelle disparaît. Dans votre cas, vous vous concentrez sur une stratégie de double marque. Êtes-vous vraiment concentré sur le nombre de contrats concernant les revenus de communication? Souhaitez-vous les conserver? Mais quant aux revenus de communication, vous ne vous concentrez pas vraiment sur ça? Envisagez-vous de développer l'ARPA totale? Allez-vous donc vous concentrer sur le nombre de contrats d'abonnés? Je pense que beaucoup de gens de l'industrie accordent vraiment beaucoup d'attention. Ils pourraient vraiment se sentir menacés par ce que vous pourriez faire. Mais quels sont vos points focaux? Quel est votre objectif? Voilà ma question. Ma première question.

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Représentant d'entreprise non identifié, (44)

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Shoji-san?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (45)

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C'est Shoji qui parle. À propos de la stratégie de double marque, dans la question précédente, j'en ai parlé. En parlant de clients, il y a la polarisation sur les clients, qui veulent utiliser divers services ou veulent rechercher une meilleure qualité, veulent avoir le plus grand volume de données. Ensuite, le Data MAX, le 5G Data MAX est quelque chose que nous pouvons – qu'ils peuvent utiliser. Et en termes de prix, il y en a qui veulent des prix moins chers, mais qui veulent quand même avoir une bonne qualité. Ces clients pourraient utiliser UQ, c'est une position de base.

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Satoru Kikuchi, SMBC Nikko Securities Inc., Division de la recherche – Analyste principal (46)

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A propos de la SoftBank, il s'agit des différentes entreprises que je ne connais pas vraiment. Mais le nombre – je pense que vous avez mentionné les pièces d'identité. L'ID est important ou l'ARPU est important? Naturellement, les deux sont importants, les deux sont importants. Mais les identifiants, comment allons-nous procéder pour les identifiants?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (47)

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Pour le moment, le marché avait une fluidité si faible. Alors contre ce marché bas fluide, nous avons voulu l'augmenter encore un peu et endiguer le flux de sortie. Avec la stratégie de double marque, préparez une gamme de plans. Pour que les clients restent dans le groupe KDDI, c'est le plus important. De au à UQ type R car c'est relativement moins cher. Mais à mesure que l'utilisation des données augmente, puis revenir à au Data MAX, c'est le scénario probable. Avec la stratégie de double marque, ce ne sera qu'une mise à niveau du combiné. Procédure très simple – procédure administrative très simple et avec peu d'impact sur nous également.

Au sein du groupe KDDI, nous souhaitons conserver le nombre d'identifiants. Et à propos de l'ARPU de communication, comment nous pouvons les garder au mieux – gardez-le de manière appropriée. Et aussi, nous faisons ce business pour ces clients. L'ARPA totale est ce dont je parle. Les biens et services de conception de la vie. Nous aimerions les offrir. Nous souhaitons leur proposer différentes expériences clients afin qu'ils trouvent nos services pratiques. J'espère avoir répondu à votre question.

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Satoru Kikuchi, SMBC Nikko Securities Inc., Division de la recherche – Analyste principal (48)

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Voilà donc comment j'ai compris. En regardant les dernières années de votre stratégie, le nombre d'idées, c'est très important avec la 5G à l'avenir, vous avez un service d'électricité au Denki. Donc, à long terme, vous devez assurer les revenus. Donc, en gardant le nombre d'identifiants dans les 1 ou 2 prochaines années, ce sera très important pour vous. C'est ainsi que j'ai compris votre commentaire.

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (49)

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Désolé – excusez-moi, pour maintenir le nombre d'identifiants, tout ira, tout ira. Ce n'est pas ce que j'ai mentionné, ce n'est pas ce que j'ai mentionné. Nous devons trouver un bon équilibre car avec au. En ce qui concerne le nombre d'aus, nous aimerions avoir l'addition nette, nous aimerions le conserver. C'est ce que nous ressentons.

Cela dit, à cause de ce que les clients veulent, ils peuvent aller à UQ, mais ils peuvent revenir à au à l'avenir. Donc, ici, 5G Data MAX inclus, nous devons combiner différentes stratégies. Donc, pour les clients, la meilleure chose que nous voulons vraiment offrir ce qui est le mieux pour les clients. Vous en avez parlé non seulement sur les communications, mais sur l'électricité. Si l'utilisateur client au Denki, alors le coût – le coût du client baissera de 1% à 5%. Donc, dans l'ensemble, ils peuvent au service des services et des produits.

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Satoru Kikuchi, SMBC Nikko Securities Inc., Division de la recherche – Analyste principal (50)

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Deuxièmement, la commission versée aux agents ou agences, je pense qu'il y a eu une diminution d'environ 7 milliards de yens. Sur les transporteurs, la sélection des agents ou des agences, je vois des différences entre les transporteurs. Mais les frais payés aux agences, prévoyez-vous de les revoir au deuxième trimestre sur le magasin au magasin, y compris vos politiques envers le magasin, souhaitez-vous expliquer à leur sujet, s'il vous plaît?

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (51)

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Encore une fois, permettez-moi de répondre à votre deuxième question. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce que vous aviez demandé sur les agents – ou sur les politiques. Il s'agit d'autres entreprises que je ne connais pas vraiment. Quelles sont les différences? Je n'ai pas vraiment compris ce que vous avez demandé.

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Satoru Kikuchi, SMBC Nikko Securities Inc., Division de la recherche – Analyste principal (52)

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Le support de gestion des agents ou agences pour un coût fixe, par exemple. Mais votre soutien est en fait inférieur à ce que les autres ont fait. Ou pensez-vous que les autres entreprises en ont fait trop parce que je ne sais pas vraiment ce que font les autres entreprises, tout n'a pas été divulgué.

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Takashi Shoji, KDDI Corporation – EVP, directeur exécutif des affaires personnelles et des entreprises de consommation mondiale et directeur des représentants (53)

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Non non Non. Nous ne faisons rien d'extraordinaire. C'est bon. Premièrement, êtes-vous – si vous parlez du soutien dans le cadre du COVID-19, je ne peux pas divulguer de chiffres détaillés, car les agences ont tellement souffert. Nous offrons donc le soutien nécessaire.

Et au deuxième trimestre et au-delà pour les agents et agences concernant les politiques sur les frais, nous n'avons pas l'intention de les changer radicalement à partir du deuxième trimestre. Et je suis désolé pour les autres entreprises, je ne sais pas vraiment. C'est tout.

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Représentant d'entreprise non identifié, (54)

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Le moment est venu, nous souhaitons donc mettre fin à la réunion d'information sur les résultats financiers de KDDI pour le premier trimestre de l'exercice se terminant en mars 2021. Merci encore une fois pour votre présence.

(Les déclarations en anglais sur cette transcription ont été prononcées par un interprète présent lors de l'appel en direct.)

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